Artikelen in deze categorie: Email adressen Zo met de feestdagen voor de deur is het handig als u weet waar u deze gegevens kunt vinden: 1>binnen Assuportal op de "i" klikken, 2>selecteer rapportage en dan de optie 8 Emailadressen, filt... Taken en subtaken Sinds release 3.X is het mogelijk om taken te verdelen in een hoofdtaak en onderliggende subtaken. U kunt deze zelf maken en ook nog later wijzigen. Het maken van een dergelijke taak doet u bij de fun... Stappenplan Email mailing Op onze website kunt u een stappenplan downloaden om vanuit Assuportal een email selectie te maken en de uitvoer te gebruiken om bijvoorbeeld in combinatie met Word een mailing te sturen naar (een dee... Beschrijving werking automatische uren teller Bent u gebruiker van deze module dan vindt u bijgesloten een beschrijving van de werking. Gebruik van smarttags Beste relatie, wanneer u zelf templates gaat maken is het van belang om hierin speciale tekens en spaties te vermijden. Denk hierbij aan: / \ & % Dus niet: <extra_kapitaal in/excl. winst> ma... Stappenplan Inrichting abonnementen Bijgaand treft u de handleiding aan om te kunnen werken met het onderdeel abonnementen. Hieronder vallen in feite alle soorten overkomsten die u met uw klant sluit. - doorlopend - eenmalig - abonnemen... Polisoverzicht We hebben enige aanpassingen gemaakt bij het polisoverzicht: Verzekeraar/Verstrekker toevoegen Wanneer u zelf verzekeraars wilt toevoegen dan doet u dit als volgt: - als de verzekeraar als relatie nog niet voorkomt = > invoeren als nieuwe relatie - op het tabblad IDENTIFICATIE zet u verzek... Zoeken Zoeken Bij "Zoeken" kunnen de gegevens ingevoerd worden waarmee in de database doorzocht moet worden. Voer de gewenste data (minimaal 2 karakters) in en druk op ENTER. AssuPortal zal nu de databas... Info/keuze menu Info / keuzemenu Bijgaand scherm dient als voorbeeld. Er kunnen andere (meer of minder) opties actief zijn. Dit scherm wordt geactiveerd wanneer op de toets gedrukt wordt. In deze kolom staan... Collectief pensioen invoeren Voorbeeld van een collectief Pensioen invoeren in AssuPortal (met dank aan Wil Huizinga) Collectief pensioencontract invoeren in AssuportalInstellingen dekkingen:Naam dekking : PensioenOmschrijving : ... Gebruik abonnementen In bijgaande video wordt u op weg geholpen inzake het gebruik van deze module. Om de video te bekijken klikt u hier. Datum invoeren Er zit blijkbaar wel controle op foutieve data invoer, maar op het scherm volgt geen melding. Alleen bij het opslaan wordt de foutieve datum verwijderd. Suggestie: melding gevenDank voor de suggestie.... Visite kaartje Visitekaartje Het "visitekaartje" (op het overzicht scherm van de relatie) is als volgt opgebouwd: Indien een standaard correspondent (=persoon) is ingesteld: Naam van persoon Standaard correspond... Assurantie belasting wijzigen In AssuPortal kan in het onderdeel „Instellingen branches” (te openen via Menu > i (=sitemap) > Instellingen Branches) de assurantiebelasting voor elke branche apart ingesteld worden. Hiertoe di... Verschil in maandpremie t.o.v. jaarpremie U geeft uw klant de mogelijkheid om per maand te betalen. U krijgt een (weliswaar kleine) afwijking bij omrekenen van jaarpremie naar maandpremie. Dit wordt veroorzaakt door het omreke Identificatie Zakelijke Relatie De velden Datum oprichting, KVK en BTW nummer zijn toegevoegd onder het tabblad IDENTIFICATIE. Als ze zijn ingevuld, verschijnen ze ook in het 1e tabblad OVERZICHT van de betreffende relatie. Kenteken In de komende release van Assuportal zullen wij een tweetal wijzigingen doorvoeren, dit naar aanleiding van diverse verzoeken. 1. In het polisoverzicht (op het samenvattingsscherm) kunt u bij de con... Objecten e/o dekkingen wijzigen Hoe kan ik objecten en dekkingen wijzigen resp. uitbreiden? Onder i = Sitemap >Instellingen stamgegevens> Instellingen Objecten respectievelijk Dek Marketinglijst Ik krijg in de marketinglijst geen telefoonnummers “mee” . Doe ik iets fout? Ze zijn er wel. getoond worden alleen de zakelijke telefoon nummers Pakketpolissen 2 Hoe maakt u een pakket aan? Een pakket polis bestaat in de regel uit een meerdere sub-polissen. Denk hierbij aan de maatschappij specifieke pakketten, zoals zekerheid particulieren, etc.Stap 1: u voer... Premie berekening Hoe worden de premie's en kortingen berekend? Als u in het premie tabblad Berekend = JA invult, dan worden de waardes kosten/toeslagen/kortingen gesommeerd van de waardes die ingevuld zijn bij de pre... Rapportage Alle rapportages met contracten hebben een nieuw filter, genaamd: 'Opnemen in selectie', met opties: - 'Alleen subcontracten en losse contracten' - 'Alleen pakketten en losse contracten' - 'Al... Gebruik van de uren registratie module Wanneer u meer uitkeg over de werking van deze module nodig heeft kunt u hier kikken. Voogd en Voogd export t.b.v. Mijn Polismap U wilt uw gegevens exporteren om deze te kunnen inlezen bij V & V? Gebruik dan rapportage nr 9. Mijn PolisMap. De excel uitvoer kunt u direct door V & V laten inlezen. Wat wordt bedoeld met duur en doorlooptijd bij standaardtaak? Duur = hoe lang u verwacht ermee bezig te zijn (#uur)Doorlooptijd = hoeveel dagen zullen verstrijken na aanvang totdat de taak is afgerond. Zoeken op personen We hebben in Assuportal een extra zoek optie ingebouwd zodat u ook op personen kunt zoeken. Dit kunnen ook de personen zijn die u onder de hoofdklant heeft ingevoerd, d.w.z. er hoeft geen relatie verb... Factuur en specificatie (bijlage) Voor gebruikers van de abonnementen optie (beschikbaar vanaf release 2.4): Wanneer u over een bepaalde periode met uw klant wilt afrekenen is dit de procedure: onder ABONNEMENTEN > ABONNEMENT > ... Datum volgend contact Sinds kort is het ook mogelijk om bij een contract het volgende contact moment in te voeren. Handig als u vanuit abonnementen werkt, dan wel bij b.v. een hypotheek traject. Onderstaande stappen kunt u... Snelkeuze Snelkeuze Het midden van het scherm geeft de snelkeuzes weer, die binnen AssuPortal kunnen worden gemaakt (afhankelijk van de licentie). Door op een van de iconen te klikken wordt direct de betref... Rechten per gebruiker instellen Vanaf versie 3.1 worden de rechten per gebruikersgroep geregeld. Dit maakt het mogelijk om gebruikers in groepen in te delen en de betreffende groep bepaalde bevoegdheden te geven. Standaard regelen w... Nieuwe relatie invoeren Kies voor "nieuwe relatie" op het scherm relaties. Via de tabbladen kunnen de gegevens worden ingezien of gewijzigd: Identificatie: Wordt o.a. gebruikt om type relatie te bepalen, tot welke relatieg... Handboek v 3.8 In de bijlage de pdf versie