Stappenplan Aanmaken en beheren van document profielen
Stel u wilt middels het sturen van een brief naar uw klant bepaalde documenten opvragen, zoals een schadeformulier, een proces verbaal, etc.
Dan kunt u natuurlijk iedere keer hier een aparte brief voor maken maar handiger is natuurlijk om dit centraal te regelen.
U stuurt in zo'n geval een standaard brief met een keuzelijst bestaande uit de formulieren die u wenst te ontvangen.
Wij maken hiertoe in Assuportal een onderscheid in een smarttag (wat maar een gegeven betreft) en een profiel, waarin u een vast formaat van gegevens kunt opslaan.
Werkwijze:
- Ga naar instellingen stamgegevens
- kies tabblad Document profielen
- maak een nieuw profiel aan. Dit kunt zien als de verzamelnaam van een bibliotheek van smarttags die u bij elkaar wilt houden. Te denken valt aan: bedrijfsgegevens, schade, hypotheek, lijsten, etc
Open het zojuist bepaalde profiel.
Zet in de omschrijving wat ermee wordt bedoeld.
Ga naar het item smarttags
Hier kiest u voor nieuw en geef de smarttag een duidelijk naam
Daarna maakt u een keuze uit de verschillende opties, te weten:
De opties spreken voor zich, wellicht een kleine toelichting m.b.t. de keuzelijst:
U voegt hier de items toe zoals in dit voorbeeld documenten die u van uw klant wenst te ontvangen.
Als u deze zaken allemaal heeft opgeslagen dan kunt u voortaan deze smarttag in een ander (nog te maken) document opnemen.
Binnen dit nieuwe document wordt dit profiel dan opgeroepen en "vertaald".
Stel u maakt bijgaand keuzes:
bijlage 1: keuzevelden
Dan is het resultaat bijgaand document:
bijlage 2: resultaat-document